Si svolge un'importante riunione in Cielo tra gli arcangeli più potenti, preoccupati su come affrontare il male sulla terra e sulla grande miseria che gli uomini si infliggono a vicenda. La soluzione al dilemma sembra essere l'uso della forza e della conoscenza, ma alla fine sarà il più umile degli angeli a portare la notizia del miracolo che presto avrà luogo. Oltre alla storia dell'angelo di Natale, il libro contiene anche Il primo albero di Natale, la magica storia della Quercia del tuono e del falso dio Thor.