Ogni anno, per la Festa del Ritorno alla Vita, una famiglia di giganti, artisti e girovaghi, si esibisce alla corte del Regno della Primavera e dell'Autunno. Ad assistere allo spettacolo ci sono proprio tutti: il piccolo re e la sua regina, la loro unica erede e tutta la minuscola corte chiamata a festeggiare l'evento. Le stagioni scorrono veloci e la sincera amicizia tra il figlio dei giganti e la principessa si rinforza di volta in volta sfociando, all'alba della loro maturità, in qualcosa di diverso. Ma non sarà facile per i due protagonisti sfidare le rigide convenzioni sociali e mettere in scena il loro amore.