Come la prima parte della Trilogia era ispirata alla figura umana e storica di Federico II di Svevia, verso il quale i protagonisti indirizzavano le loro aspettative e i loro viaggi, in questa seconda Parte essi decidono di continuare il loro sodalizio andando alla ricerca del tesoro nascosto da un Cavaliere Teutonico nelle lontane terre della Livonia. Il viaggio verso il Nord diventa l'occasione di scoprire una nuova Europa, dedita ai traffici e ai commerci, con l'emergere di ricche città e di una efficiente e intraprendente borghesia. Nella terza Parte, lo scenario si sposterà a Venezia, alla scoperta delle nuove vie verso l'Oriente.