Ventitré anni sono trascorsi da quando il Signore del Drago è stato ucciso. Il Gran Consiglio dei Santi Difensori decide di affidare ad Ermete Degli Angeli e ai suoi giovani figli una missione. Essi vengono mandati in Terra Santa, dove un oscuro servitore del male di nome Esur, alleato di Vlad il Dracul, minaccia di distruggere la sacra dimora che fu della Vergine Maria. Là, ai margini del deserto, si erge il Bastione delle Rocce Rosse, una poderosa fortezza in cui Esur il Satanico, capo dei lupi mannari, medita pensieri di morte. I Guerrieri della Confraternita dovranno tentare di entrare in quell'inespugnabile maniero per liberare la prigioniera che il demone lì tiene rinchiusa. L'impresa sembra impossibile, ma una strana e inattesa alleanza sarà formata, onde permettere agli angelici incursori di penetrare e colpire.