Noir ambientato nella seconda metà degli anni '70 ad Arco di Trento, tra circoli culturali di sinistra, cineforum impegnati, un Pci che nulla ha a che spartire con quelli che sono stati poi i suoi pallidi eredi, una sinistra extraparlamentare sempre sospesa tra l'essere combattiva e velleitaria. È in questo contesto che Ischia colloca l'inizio della vicenda con tanto di delitti, sparatorie, pestaggi, Servizi segreti più o meno deviati, neonazisti vari. Una complessa matassa dipanata dal detective amaro e disilluso Piero Bortolotti.